《電子零件》股價腰斬跌深 南電強彈攻頂

《電子零件》股價腰斬跌深 南電強彈攻頂

南電2022年首季稅後淨利38.83億元,季增9.27%、年增達1.45倍,連3季改寫新高,每股盈餘(EPS)6.01元。5月自結合並營收52.29億元,月增17.92%、年增達27.56%,改寫歷史次高。累計前5月合併營收242.25億元,年增達26.87%,續創同期新高。

南電因中國大陸封控干擾物流運輸,崑山廠因供應鏈長短料問題影響生產,對4月合併營收影響約15%。不過,發言人呂連瑞先前表示,崑山廠已完全恢復正常生產,5、6月營收將優於4月,在產品組合可望優化下,仍努力朝連9季「四率四升」方向努力。

呂連瑞指出,ABF載板目前仍呈現供不應求狀態,交期亦與先前相同,尤其是大尺寸高層數產品。南電今年ABF載板產能已增加10%,全年ABF載板產能估增20%、明年達30%,加計崑山廠今年開出BT載板新產能20%,使集團整體產能估增15~18%。

外資近期對ABF載板後市則陷入多空論戰,美系外資認爲,由於PC及伺服器需求降溫,使ABF載板供給缺口降至低於10%,雖然目前未見砍單,但恐使未來幾季ABF載板漲勢暫緩,鑑於產業前景趨守,將評等自「加碼」降至「中立」、目標價自670元降至420元。

另一家亞系外資同步看空後市,認爲ABF載板供給吃緊紓緩速度可能比預期更快,不利於產品組合、售價及毛利率後市,並認爲南電將受到最大負面影響,南電平均售價可能年減10~20%,使明年獲利可能較市場共識低25%~40%,給予「減碼」評等,目標價僅280元。

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不過,另一家美系外資則指出,調查顯示客戶今明2年對伺服器ABF載板需求仍然強勁,認爲PC需求的疲軟可輕易被伺服器需求填補,今明2年整體ABF載板需求仍遠超出供給,看好整體產業6月營收成長,維持南電「買進」評等,目標價775元。

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